單位：

茲邀請貴單位參與本公司私募債承銷項目承銷商競爭性談判。

一、項目名稱

南通產業控股集團有限公司私募債發行主承銷商項目。

二、項目情況

本公司擬在中國銀行間交易商協會注冊發行私募債20億，期限5年。

三、承銷商基本條件

1、具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；具有履行承銷意向書所必需的設備和專業技術能力；

2、具備銀行間市場交易商協會所需主承銷商資質（需提交資質證書復印件并加蓋單位公章），且在南通市區設立有分支機構（含籌建處）的銀行；

3、2013年以來在銀行間交易商協會具有的發行私募債業績（請提供業績清單和業績證明材料）；

四、報名時需提交的材料

1、提供承諾函：

（1）2015年3月20日前在銀行間交易商協會注冊成功，2015年4月上旬發行首單。

（2）近三年沒有因私募債券、中票、短融、超短融等承銷業務不良記錄或對債券存續期的管理、督導被證監會、交易商協會等監管機構通報批評或處罰；

（3）本項目承銷方式為包銷。

2、提供承銷發行私募債業績清單（包括但不限于發行單位、金額、期限、利率、注冊通知書復印件等），并加蓋公章。

3、報名表（見附表）；請貴單位將報名材料按順序目錄裝訂成冊，未裝訂成冊而導致材料散失或不能報名的，由你單位承擔責任。

4、法定代表人授權委托書及本人身份證；

5、提交的發行方案（包括但不限于基本資料、私募債發行業績、承銷團隊組成、預計利率水平、承銷傭金及其保障措施等）一式8份，并附電子檔1份。

上述資料需密封并加蓋單位公章后統一提交，如提供的資料弄虛作假，我公司將上報給有關主管部門，并列入南通市企業債券發行主承銷商不良誠信名單。

五、承銷商確定辦法

對報名的承銷商進行資格審查，對合格的承銷商，由評委對發行方案綜合評分，得分第一名即為本次發行私募債主承銷商，第二名列入我公司后期發行中期票據承銷商候選名單。

六、有關時間、地點等信息

1、報名截止時間：2014年1月9日下午17：00

2、報名地點：南通產控集團806辦公室，未根據要求或未按時報名的，視作放棄。

3、聯系人：蔣持躍  電話：85517665   18962910598

 

 

                      南通產業控股集團有限公司

                           2014年12月30日

復件 招標表格.xls